【記事概要】
ロカオプ予約の「顧客管理機能」を使いこなし、予約と顧客情報を正しく紐付ける方法を解説します。電話予約の新規登録から、Web予約と既存データの統合、さらにLINE経由の顧客管理まで網羅。
過去の予約履歴やメモを共有・活用することで、一人ひとりに合わせた質の高い接客を実現するためのガイドです。
顧客情報の登録方法（既に登録済みの場合）
a.既に登録済みの顧客が電話や来店して次回予約した場合
- 希望日時とコースを口頭でお伺いする
- 対象日の空き状況を予約一覧画面で確認
- 空いている時間をクリック（ここで時間・プランを選べます）
- 登録されている顧客を検索して選択
- 選択をクリック
b.電話予約の新規顧客の場合
- 「顧客を新規登録」をクリック
- 追加情報や補足などがあれば入力する
c.顧客が電話や来店して次回予約した場合
- コースや日時を確認して「登録する」をクリック
※このように一覧に表示がされます
顧客情報の登録方法（Web経路での場合）
a.Webからロカオプ予約経由で予約が入った場合
顧客がWebで予約を行うと、予約情報がメールでスタッフに届きます。
管理画面にはこのように登録された予約が一覧に表示されます。
- 顧客未選択をクリック
- 既存顧客を選択
紐付けが完了すると一覧の”名前/連絡先“の表示が変わります。
b.Web予約の新規顧客の場合
- 「顧客を新規登録」をクリック
追加情報や補足などがあれば入力、「登録」で完了
LINE経由で予約した方と 顧客情報の紐づけ方法
LINE経由で予約をいただくと、「顧客未選択」とならず自動的に顧客として登録されます
LINE連携以前の顧客データが既に登録されている場合、「顧客管理」タブから統合できます
紐付けフロー
店舗ページ ＞ 顧客管理 の順に進み、統合したい顧客を検索する
統合したい顧客の、左側の□にチェックをつけ、「顧客を統合」をクリック
メインになる顧客にチェックをつけ、「〇件の顧客を統合する」⇒「OK」の順でクリック
これで操作は以上です。