【記事概要】
この記事では、同じお客様が複数の顧客として登録されてしまったときに、1件にまとめる方法を説明します。
統合すると予約履歴やチケットが1人の顧客にまとまり、利用回数や来店履歴を正しく把握できます。
対象者: 店舗メンバー
💡注意事項
【確認】統合するには顧客を2件以上選択します。LINEユーザーは1人までしか含められません。「※LINEユーザ同士は統合できません。LINEユーザーを1人に絞ってください。」と表示された場合は、選択を見直してください。
【注意】予約履歴・LINEユーザー情報・購入済みチケットは、すべて「メイン」に選んだ顧客に統合されます。ラベルと顧客メモはメインの顧客に結合されます。
【注意】メインに選択した顧客以外は削除されます。この操作は元に戻せません。
操作手順
1. サイドメニューの「顧客管理」で、統合したい顧客のチェックボックスを選択します
一覧の上に「◯件 の顧客を選択中」と表示されます。選び直すときは「選択を解除」をクリックします。
2. 「顧客を統合」をクリックします
3. 残したい顧客の「メイン」を選択します
名前・電話番号・メールアドレス・利用回数・最終予約日・顧客メモを見比べて、情報が最も整っている顧客をメインにしてください。
4. 「◯件の顧客を統合する」をクリックします
5. 確認メッセージの内容を確認し、「OK」をクリックします
「メインに選択した顧客以外は削除されます。この操作は元に戻せませんがよろしいですか？」と表示されます。
以上で顧客の統合は完了です。
「統合が完了しました。」と表示されたら、顧客一覧で1件にまとまっていることをご確認ください。
ここまで読んでいただきありがとうございます。